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2023-11-10

下一個五年:全球藥廠展望與目標

授權轉載:Pharmascan 藥廠觀察

過去三年,全球藥廠挑戰接踵而來,儘管疫情、產業轉型與藥物研發使得製藥業面臨瓶頸,然而透過藥廠旗下產品組合的優勢與特定藥品的強勢表現,仍有部分藥商表現不俗,預計2028年時,公司營收冠軍將會是羅氏藥廠 (Roche),而最暢銷藥物則將由默沙東藥廠 (MSD) 的 Keytruda (pembrolizumab) 拿下。

藥廠營收排行榜廝殺激烈

根據 World Preview 2023 報告指出,有賴於羅氏的單株抗體研發優勢,羅氏將以些微領先,在眾多藥廠中舉起 2028 年公司營收排行榜冠軍。

羅氏原先被認為將大幅領先其他藥廠,不意外地引領群雄,然而,藥廠的併購案與臨床試驗的成功與失敗往往迅速改變公司前景,例如:若公司的 gantenerumab 臨床試驗成功,將在阿茲海默症開疆闢土,為羅氏的產品線新氣象,但是結果卻不如預期;TIGIT 抑制劑 tiragolumab 在備受矚目的小細胞肺癌臨床試驗 SKYSCRAPER-02 trial 同樣遭受打擊,未能延長無惡化存活期和整體存活期。

艾伯維 (Abbive) 則是被認為在2028年營收仍將位居第二名,過去 Humira 一直霸佔暢銷藥物排行榜首位,去年來到銷售額最高峰的210億美金,但今年開始專利陸續到期失去專賣權後,並沒有失去第二名的寶座,接續 Humira 火炬的藥物包括 JAK (Janus kinase inhibitor) 抑制劑 Rinvoq (upadacitinib) 、乾癬藥物Skyrizi (risankizumab) 和血癌藥物Venclexta (venetoclax) 預期都有不錯的表現。

輝瑞 (Pfizer)、諾華 (Novartis) 和必治妥施貴寶 (Bristol Myers Squibb) 則是皆下降 3 個排名,分別落在第 4 、第 6 和第 9 名,輝瑞主要是因為失去 COVID-19 帶來的疫苗營收,而必治妥施貴寶則是將在 2023 年、 2027 年陸續面臨抗凝血藥物 Eliquis (apixaban) 和免疫腫瘤藥物 Opdivo (nivolumab) 專利到期的影響。

毫無懸念的藥品銷售額冠軍

在暢銷藥物排行榜上,則是由默沙東旗下的 Keytruda 拿下首位,在 Evaluate 的報告中, Keytruda 將在 2028 年達到銷售額 300 億美金的里程碑(目前2023上半年 Keytruda 銷售額為 121 億),相較之下,沒有任何藥物銷售額在 2028 年達到 200 億美金,此外,300億美金的銷售額數字是不包含目前在三期臨床試驗中的皮下注射劑型,若未來試驗順利達到主要療效指標,預計將在 2028 年時多挹注 24 億美金的銷售額。

疾病領域發展前景首選-腫瘤領域

預估至 2028 年為止,免疫調節領域、腫瘤領域和中樞神經領域為成長最快速的前三名,CAGR 皆有 10% 以上的水準。首先,腫瘤領域將是銷售額最大疾病領域,抗癌藥物具有拯救性命與延長治療時間的價值,癌症治療的高需求性,孕育藥廠大量投資新穎的治療,受到專利保護下,一旦藥物成為該癌症的治療首選,將佔據長期領導地位。

成長速度最快的是免疫調節劑,受到遺傳、環境和壓力影響,乾癬與異位性皮膚炎的治療需求也持續增加;最後則是中樞神經領域,包含精神科學和神經系統疾病藥物等,多發性硬化症和阿茲海默症目前皆需要更好的治療藥物,以解決未滿足需求的領域。

Nancy Phelan表示「可以預期業務夥伴跟數位策略的平衡會改變。過去的重心很多都放在業務夥伴,會逐漸改變為跟數位策略共存的方式。藥廠們已有認知必須往另一個方向前進。」

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